台积电1nm晶圆厂最新计划曝光，中国台湾消息的人偷偷表示，台积电拟在中国台湾地区中部的嘉义县太保市的科学园区设厂。此前台积电于法说会宣布将在高雄扩增建设第三座2nm晶圆厂，如今更先进制程的1nm晶圆厂计划也在进行中。

  消息的人偷偷表示，台积电已向主管嘉义科学园区的南科管理局提出100公顷用地需求，其中40公顷设先进封装厂，后续60顷将作为一纳米建厂用地。由于台积电用地需求超出嘉义科学园区第一期规划的88公顷面积，预计将加速第二期扩编，以利台积电进驻。

  台积电于2023年选定桃园、中科、龙潭等多个科学园区作为1nm产线备选地，考虑不一样的地区的土地、供水供电等问题。如今台积电选址嘉义，意味着其它计划遭弃。

  据悉，台积电建厂小组在嘉义科学园区2023年8月编定纳入南科管理局管辖的科学园区前，即派人前往进行厂勘，这也是在进驻桃园龙潭科学园区第三期扩建遭激烈抗争后，台积电建厂小组启动备案计划，最后决定放弃在龙科三期扩建案内的设厂计划。

  嘉义县行政部门表示，尊重台积电设厂地点决定，相信会有最佳评估，诚挚欢迎台积电投资嘉义、更欢迎优秀的人才来嘉义。嘉义科学园区目前清洁能源充足，也拟兴建海水淡化厂，为产业打造发展好基地，优渥条件绝对是首选。

  产业分析人士指出，台积电1nm制程落脚嘉义科学园区，可分散区域风险，带动周边发展。此外，嘉义科学园区离嘉义高铁站车程仅七分钟，往北串起台积电中科、竹科厂，往南串连南科厂及高雄厂，均符合台积电创办人张忠谋先前所提可在一日内动员上千名工程师支持各厂区运作，让中国台湾西部科技廊带更完整。

  1月21日，环球时报援引消息源报道称，美国国会试图逐步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”，已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国公司制作的电池。另据披露，另外四家将被禁止的电池制造商分别是远景能源、亿纬锂能、国轩高科、海辰储能。

  据介绍，如上规定是2023年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分。

  不过，福特采购自密歇根州的宁德时代电池、特斯拉部分来自比亚迪的电池等相关商业采购暂时不受相关措施影响。

  事实上，美国政府早已盯上中国新能源汽车产业链，此前美国财政部部长耶伦认为，中国新能源汽车产业对美国的“国家安全”产生了动摇，并于2023年年底签署了一项文件，规定从2024年起，所有美国生产的电动汽车禁止使用中国电池，该文件的签署，显然不利于动力电池产业链企业开拓美国市场。

  数据显示，2023年美国销售哦的纯电动汽车为118.91万辆，渗透率达7.6%；其中特斯拉为小关，2023年在美国电动汽车市场的份额约为55%。而中国2023年新能源汽车的销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市占率达到31.6%。

  更为重要的是，在新能源汽车产业领域，中国具备较为完善的产业链，新能源汽车所需的动力电池电芯、4大锂材产销量均位居世界前列，全球前十大动力电池企业中，有6家为中国企业。

  1月9日，韩国市场调查与研究机构SNE Research发布的最新多个方面数据显示，2023年1-11月全球动力电池装机量为624.4GWh，同比增长41.8%。其中，宁德时代以233.4GWh位列第一，同比增长48.3%，全球市场占有率为37.4%；比亚迪装机量为98.3GWh，同比增长60.4%，市场占有率为15.7%；LG新能源以84.8GWh退居第三，市场占有率为13.6%。此后分别为松下（40.3GWh）、SK on（30.9GWh）、中创新航（29.1GWh）、三星SDI（28.2GWh）、国轩高科（14.9GWh）、亿纬锂能（13.4GWh）、孚能科技（8.9GWh）。

  1月21日，国产立式炉设备供应商上海微釜半导体设备有限公司（简称“微釜半导体”）完成新一轮融资。本轮融资由沃衍资本等国内知名机构投资，用于半导体前道关键工艺设备的研发和量产。

  资料显示，微釜半导体成立于2022年，位于上海市松江区，是一家专注于提供半导体立式炉设备解决方案的半导体设备企业。半导体立式炉设备长期被国外设备厂商垄断，微釜半导体团队拥有深厚的产业背景和突破“卡脖子”的研发技术能力，已开展多款立式炉管设备的研发工作，产品覆盖逻辑、模拟、存储器、MEMS等多种半导体芯片制造的需求。

  立式炉设备属于半导体前道制程设备中的薄膜沉积以及热处理设备，实现在特定压力和温度条件下在晶圆表面沉积薄膜材料或对晶圆进行热处理工艺，大范围的使用在各类半导体芯片的制造。受益于国内集成电路芯片制造新增需求的拉动，立式炉设备的国内市场容量已达到百亿块钱的规模。

  对于此次融资，微釜半导体创始人姜蔚先生表示：“沃衍资本是国内一流的产业科技投资机构，此次能够与沃衍资本合作，我们感觉到很荣幸。微釜半导体聚焦立式炉设备平台技术，以技术创新为发展动力，覆盖半导体集成电路各个工艺路线的前道制程，希望助力立式炉设备国产化的加速。”

  对于此次投资微釜半导体，沃衍资本表示：“随着半导体产业链国产化不断加深，工艺技术迭代不断加速，半导体关键制造设备的自主可控越发重要。沃衍资本非常荣幸能够参与微釜半导体的本轮融资，这是沃衍四期基金在半导体前道工艺设备领域的重要布局。沃衍资本长期以来坚持以产业动态与技术趋势研究为驱动力，深入挖掘企业的核心竞争力，坚定支持国产半导体关键设备及其供应链的突破和发展。”

  AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。

  有市场观点认为，此轮存储芯片价格“翻盘”，是典型的产业内供需双方相互成就的结果。对于芯片制造商来说，在产业经历了2022年的重创后，以三星电子、SK海力士为代表的存储巨头均出现不小程度的业绩下滑甚至亏损，于是“提价”加“减产”开始成为各家存储厂商的共识。

  产业界的人表示，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升。预计三大供应商减产将持续至2024年中，且资本支出和产出将聚焦于利润较佳产品如高频宽存储（HBM）和DDR5。

  此外，根据Canalys，预计2024年起，将陆续有多款AIPC产品问世，推动AIPC出货量从2022年的2500万台迅速增加为至少5000万台，约占PC整体出货量的19%。2027年出货量有望超1.75亿台，将占整体PC市场占有率的60%，成为PC市场的主流产品。预计随AIPC性能的不断的提高，其搭载的内存及闪存容量也将持续增长，AIPC将成为存储行业未来几年增长的重要驱动力。

  根据韩国业内人士透露，三星计划今年下半年发布一款 XR 头显设备，代号为“Infinite”。这款头显初期产量为 3 万台，并在届时搭载高通骁龙下一代 XR 芯片。三星最初计划在 2023 年年初就开始量产 XR 头戴设备，但在了解到苹果 Vision Pro 的规格后，三星认为需要对其 XR 头戴设备做全面的调整，以提高竞争力，因此延期至 2024 年发售。

  随着VR/XR头显市场的日益激烈竞争，各大科技巨头纷纷推出自家的高端产品。据Techsights预测，到2024年，VR头显市场的规模预计将从2023年的45亿美元增长至73亿美元，收益涨幅高达62%。而这样的预测也是寄望于苹果即将推出的Vision Pro能够进一步提升平均售价水平。

  此外，Meta还推出了更为时尚且不显眼的智能眼镜，安装在Ray-Ban太阳镜中。这款眼镜配备了语音指令和内置摄像头，令人联想到谷歌Glass。同时，HUAWEI也计划在2024年发布MR头显和AR眼镜，预计将使智能头显/眼镜市场之间的竞争更加激烈。

  尽管这一些产品仍处于探索阶段，但考虑到它们来自像Meta、苹果、索尼这样的行业领导者，另外的品牌可能也将很快推出自己的相关产品。

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